consultation patrimoniale
Conseillers en gestion de patrimoine
LE CONSEIL PATRIMONIAL
Porte d’accès au conseil patrimonial, la Consultation Patrimoniale a pour objectif d’apporter une réponse à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur la gestion et l’organisation de votre patrimoine.
Qu’elles soient d’ordre général, sur la gestion courante de votre patrimoine ou l’optimisation de votre fiscalité, notre équipe du cabinet gestion de patrimoine à Lyon est constituée d’experts et d’expertes en gestion de patrimoine est là pour y répondre.
Information
Toute l'actualité patrimoniale pour vous permettre de rester alerté sur les thématiques fiscales.
Analyse
Une approche exhaustive
et complète dédiée à la protection
de vos intérêts patrimoniaux.
Conseil
Des conseils concrets
sur tous les enjeux essentiels
de la gestion
de patrimoine.
Transparence
Une lettre de mission transparente
pour une relation de long terme
basée sur la confiance.
Qu'est-ce qu'une
Consultation patrimoniale ?
Comment ?
En visioconférence
Au Cabinet
Combien de temps ?
Avec qui ?
À quel prix ?
POUR QUELLES QUESTIONS ?
La consultation patrimoniale constitue un premier rendez-vous, vos questions ne devront pas être complexes.
Selon le degré de complexité de vos questions, une étude complète de votre situation patrimoniale sera recommandée par nos conseillers. L’objectif est de pouvoir donner une réponse précise à vos besoins.
Il peut également s’agir d’une consultation visant à faire le point pour identifier vos besoins et les leviers fiscaux qui pourraient être activés.
Vos questions peuvent toucher à tous les domaines du patrimoine comme la fiscalité, l’investissement ou la transmission de patrimoine par exemple.
Vous n’êtes pas certain que votre problématique rentre dans le cadre de la Consultation Patrimoniale ?
Aucun souci, contactez-nous afin qu’on puisse voir ensemble votre besoin d‘optimisation fiscale particulier.
Bénéficiez de toute l’expertise de MALLET Conseils, cabinet de gestion de patrimoine, pour faire fructifier vos actifs et réduire votre imposition.
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avec un conseiller en gestion de patrimoine
Notre équipe de conseillères et conseillers en gestion de patrimoine est à votre disposition pour vous aider à optimiser au mieux votre patrimoine et sa gestion dans toute la région France.